Umowa nie powinna zależeć od tego, kto ją dziś przepisywał

1. 01

   Umowa składana z rekordu, nie z kopii wzoru

   Dane z rekordu trafiają do szablonu z nazwanymi polami, a wychodzi gotowy dokument DOCX i PDF. Tak powstaje każda umowa dotacyjna w CRM dla zespołów audytu energetycznego: ludzie w terenie generują ją sami z telefonu, a brak wymaganego pola zatrzymuje generowanie, zamiast wypuścić dokument z dziurą. Szablon żyje w repozytorium, więc każda zmiana klauzuli ma swoją historię.

2. 02

   Akceptacja jako zdarzenie w systemie

   Zgoda nie powinna wynikać z wątku mailowego. Klient klika link w ofercie, a system zmienia status zamówienia i zapisuje godzinę — tak działa akceptacja wyceny w kanale zamówień części dla klientów indywidualnych, prowadzonym w całości w arkuszu Google. W CRM dla zespołów audytu każde zlecenie jest na jednym z dziewięciu nazwanych etapów, a powiadomienia wychodzą ze zmiany etapu, więc stan widać bez przeszukiwania skrzynek.

3. 03

   Wystawiony dokument się nie zmienia

   Podpisana umowa to tekst, który podpisano, a nie to, co wygeneruje dzisiejszy wzór. W systemie wypożyczalni każda podpisana umowa przechowuje własną treść, więc gdy przepisałem warunki najmu, wcześniej podpisane dokumenty zostały nietknięte. W systemie warsztatowym numer faktury jest unikalny i po wystawieniu nie da się go zmienić. Pilnuje tego baza, a nie ekran, bo ekran to miejsce, w którym zmęczony człowiek klika dwa razy.

4. 04

   Terminy widoczne, zanim miną

   Data końca ubezpieczenia czy przeglądu to pole w bazie, a nie wpis w czyimś kalendarzu. W systemie wypożyczalni panel pokazuje pojazdy, którym ubezpieczenie albo przegląd wygasa w ciągu 30 dni. Jedno zastrzeżenie mówię od razu: te daty wpisuje się tam ręcznie, a pobieranie ich z rejestru pojazdów wciąż nie jest zbudowane, więc alert jest tak dobry jak ostatnio wpisana data.

5. 05

   Dane należą do firmy, nie do abonamentu

   Wypożyczalnia trzymała klientów, rezerwacje i wzór umowy w płatnym programie bez eksportu i bez dostępnego API. Wyciągnąłem dane, zbudowałem zamiennik, a migrację sprawdziłem maszynowo, wiersz po wierszu. Pierwsze przejście, robione na oko, po cichu zgubiło 32 z 82 wpisów w kalendarzu. Porównanie znalazło je, zanim dwóch klientów zjawiło się po ten sam samochód. Dziś dane leżą w bazie firmy, a eksport to jedno zapytanie.

Pełne opisy wdrożeń z decyzjami i odrzuconymi alternatywami→

1. 0130 minut · bez zobowiązań

   Bezpłatna konsultacja

   Rozmawiamy o jednym procesie: co się w nim dzieje, ile razy w miesiącu i gdzie ucieka czas. Jeśli nie ma tu czego automatyzować, powiem to na tej rozmowie.

2. 02Bez zobowiązania do budowy

   Mapa procesu i wycena

   Dostajesz proces opisany z zaznaczonymi miejscami strat, proponowany zakres, widełki kosztu i szacowany czas — razem z listą rzeczy, których nie warto ruszać.

3. 03Korzyść po każdym etapie

   Budowa etapami

   Każdy etap kończy się czymś, co da się włączyć do pracy i ocenić w liczbach, zanim ruszy kolejny. Zamiast kwartału ciszy i jednego dużego uruchomienia.

4. 04Materiały zostają u Was

   Szkolenie, przekazanie i wsparcie

   Zespół uczy się na Waszych danych, dokumentacja i dostępy zostają po Waszej stronie. Jestem przy pierwszych nietypowych przypadkach — te pojawiają się po starcie, nie w dniu uruchomienia.